Observatoire de l’innovation  en pharmacie d’officine

Un dispositif d’étude unique pour analyser et cartographier l’écosystème de l’innovation en pharmacie d’officine :

Volet 1 : une cartographie détaillée et un benchmark de 134 solutions et services développés par des start-up et des partenaires historiques de l’officine, en BtoB, BtoBtoC et BtoC.
Volet 2 : une enquête quantitative exclusive réalisée en partenariat avec PharmedInsight auprès de deux échantillons représentatifs de 412 pharmaciens titulaires et de 200 préparateurs en pharmacie.

Les enjeux de l'innovation pour l'écosystème officinal
Les territoires d'innovation prioritaires pour les pharmaciens d'officine
Plus de 90 portraits détaillés d'innovateurs en pharmacie

Date de publication12/2024

Nombre de pages400

LangueFrançais

FormatPDF

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Plage de prix : 2 500 € à 6 500 € HT

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1. Description

Les enjeux de l’innovation pour les pharmacies et leurs partenaires

Pour les pharmacies d’officine

Optimiser la gestion du back-office et des outils de pilotage
Optimiser la gestion des ressources humaines
Assurer le déploiement du « Ségur »
Développer les services pharmaceutiques et participer au virage préventif
Faciliter la coordination interprofessionnelle
Mettre en place une démarche de développement durable

Pour les groupements et les enseignes de pharmacies

Accroître la performance opérationnelle des adhérents
Accompagner la diversification des offres et des services au sein de leur réseau
Recruter de nouveaux adhérents
Se différencier des réseaux concurrents

Pour les laboratoires/fournisseurs

Améliorer le ROI des opérations commerciales
Simplifier les process et les relations avec les officines « cœur de cible »
Dématérialiser les commandes et la facturation
Informer et former les équipes : proposer des formats souples, courts et efficaces

Pour les autorités de santé et l’Assurance-maladie

Limiter les risques de désertification pharmaceutique
Soutenir le développement des services pharmaceutiques
Renforcer le bon usage des produits de santé : financement d’actes spécifiques comme les entretiens et l’intervention pharmaceutique, la dispensation adaptée, les bilans de médication

Les questions clés auxquelles répond cette étude exclusive :

Quels sont les domaines où les besoins d’innovation sont aujourd’hui prioritaires ?
Quelles sont les solutions considérées comme les plus innovantes et celles d’ores et déjà adoptées ?
Dans quelles innovations les pharmaciens vont-ils investir dans les 3 prochaines années ?
Comment se structure l'offre de solutions innovantes en pharmacie ?
Quels sont les profils des innovateurs ?
Quels sont les "territoires" d'innovation les plus investis ?

2. Plan détaillé de l’étude

Benchmark de 134 solutions innovantes proposées aux pharmacies d’officine en 2024

Synthèse et enseignements clés de l’étude
Les enjeux de l’innovation en pharmacie
- Pour les pharmaciens titulaires et les équipes officinales
- Pour les groupements et les enseignes de pharmacies
- Pour les laboratoires et fabricants fournisseurs des officines
- Pour les autorités de santé et l’Assurance-maladie
L’écosystème de l’innovation en 2024
- La méthodologie d’évaluation et les critères retenus
- Les chiffres clés de l’écosystème
- Les caractéristiques clés des solutions
- La cartographie des solutions par territoires d’innovation
Portraits de 93 innovateurs
- 22 innovateurs dans la gestion du back-office et le pilotage de l’officine
- 16 innovateurs dans la gestion des RH
- 21 innovateurs dans la gestion des services aux patients
- 29 innovateurs dans l’expérience client
- 3 innovateurs dans le développement durable en pharmacie
- 2 innovateurs dans l’animation de l’écosystème
Les conditions de réussite et de déploiement de l’innovation en pharmacie
- Les leviers de l’innovation, les freins à son déploiement
- Les territoires d’innovation les plus prometteurs à horizon 5 ans
- Les technologies « transformatrices » de l’exercice officinal
- Le rôle des partenaires de l’officine

Enquête quantitative réalisée auprès des pharmaciens titulaires et des préparateurs en pharmacie

Synthèse et enseignements clés de l’enquête
Attentes et perceptions de l’innovation à l’officine : les chiffres clés
- Points clés de l’enquête auprès des pharmaciens titulaires
- Points clés de l’enquête auprès des préparateurs en pharmacie
- En synthèse, les réponses aux questions clés posées par l’enquête
Résultats de l’enquête auprès des pharmaciens titulaires
- La perception globale de l’innovation
- L’évaluation des besoins en matière d’innovation
- 25 solutions BtoB et BtoC : innovation perçue et intentions d’investissement
- Les freins à l’innovation selon les titulaires
- Les critères pour investir dans une nouvelle solution
- Les partenaires légitimes pour diffuser l’innovation en pharmacie
Résultats de l’enquête auprès des préparateurs en pharmacie
- Préparateurs : des responsabilités croissantes et une forte ouverture à l’innovation
- Les différences de perception de l’innovation entre préparateurs et titulaires
- Les critères et les freins à l’adoption de l’innovation
- Les partenaires de l’innovation les plus légitime

3. Méthodologie

Périmètre étudié
L’Observatoire couvre l’ensemble des territoires d’innovation en pharmacie :
- Back-office et pilotage de l’officine
- Gestion des RH
- Missions pharmaceutiques et services aux patients
- Relation client et marketing relationnel
- Développement durable
- Animation de ce nouvel écosystème
Calendrier
Observatoire réalisé en 2023 et 2024
Méthodologie
Benchmark :
- Interviews de dirigeants de l’écosystème
- Recherches documentaires
- Mapping de positionnement concurrentiel
- Tableaux synoptiques des acteurs répertoriés

Enquête :
- Terrain on-line administré via la plate-forme en ligne de PharmedInsight et son panel de 12 000 pharmacies
- Echantillons : 412 pharmaciens titulaires et 200 préparateurs en pharmacie
- Tris à plat et tris croisés sur les questions de signalétique suivantes : tranche d’âge, genre, zone de chalandise et tranche de CA annuel de l’officine
Indicateurs analysés dans le benchmark des 134 solutions proposées aux pharmacies d'officine en 2024
Ancienneté de la solution
Solidité de l’actionnariat de la société commercialisant la solution
Typologie de l’innovation portée par la solution
Perception par les titulaires de l’innovation selon le territoire ou l’usage concerné
Besoin des titulaires en solutions innovantes selon le territoire ou l’usage concerné
Intensité concurrentielle (nombre de solutions concurrentes en 2024)
Nombre de pharmacies utilisatrices en 2024
Modèle économique de la solution
Indice de maturité de la solution
Indice du potentiel de la solution

Cette étude analyse spécifiquement :

Back-office et pilotage
Transactions de pharmacies
Plates-formes numériques de e-services
LGO en mode SaaS, ERP, suivi comptabilité
Solutions de télétransmission
Outil web de gestion du 1/3 payant
Marketplace BtoB achat/déstockage
Gestion mutualisée des relations commerciales
GED et coffres-forts numériques
Solutions pour le e-commerce
Conception de supports promotionnels
Automates et robots
Solutions digitales et de sécurité
Equipements pour PDA
Logiciels et moteurs d’IA pour la dispensation
Gestion des RH
Gestion des plannings des équipes
Plateformes et réseaux sociaux de recrutement
Solutions numériques d’e-learning/micro-learning
Plateformes de webinaires/salons professionnels
Média d’information et plates-formes d’échanges
Expérience client
Sites vitrine et sites de e-commerce
Appli de conseil, scan d’ordo et géolocalisation
Marketplace BtoC
Logiciels de gestion des livraisons
Gestion des réseaux sociaux
Programmes de fidélisation et couponing
Ecrans et bornes d’information
Communication audio sur lieu de vente
Casiers de retrait, distributeurs automatiques
Bornes d’encaissement
Services de santé aux patients
Gestion du dossier patient électronique
Gestion des renouvellements d’ordonnance
Application de services patient, pilulier connecté
Agenda et prise de RdV patients
Bornes de dépistage et de diagnostic
Cabines/bornes/consoles de téléconsultation
Télépharmacie, télé-expertise
Consultations en pharmacie
Développement durable
Référencement produits/marques
Conseil et aide à labellisation
Gestion du tri et du recyclage
Gestion des invendus et des périmés
Animation de l'écosystème
Conseil aux start-up et réseau d’affaires
Comparateur de groupements

4. Entreprises

Back-office et pilotage de l'officine

Anodia
Apotik
Asca Informatique
BackOffice
BD Rowa
Digipharmacie
Digital 4 win
Fact Pharma
Faks
Gollmann
IDC Pharma
Keabot
Label Automation (Medistore)
Labo Data
Le Comptoir des Pharmacies
Lease Protect
Linkypharm
MDose
Meditech
Mekapharm
MultiMeds
My eReport
Niopharma
Odoo Pharma by Pharmasoft
Offisanté
Olaquin
Opeaz
Oréus
Ouipharma
PDA Pharma
Pharmalia (Link)
Pharmastup
Pharmathek
Pharmatime
Pharmazon
Pharmedistore
Pharmony
Phealing
PNR Op-Pharma
Posos
Seerona
SY Pharma by Cegedim
Synapse Medicine
Veesion
View Pharma

Gestion des RH

27/7 Services
AllooPharma Interim
Apotiko
Atoopharm
Buzz Comptoir
Clubofficine
DefiMedoc
Epitop
Jobs de Pharma
Le monde pharmaceutique TV
Ma formation officinale
Meet Pharma
Ouipharma
Omedo
Pharmacylounge
Pharmapro
Pharmaradio
Pharm'UB
Pitch Labo
Quiz Coach
RemplaJob
Sivan
Skello
Team Officine
Timeskipper

Expérience client

Apotekisto
Aurès Technologies
Boost
Brightmed
C-Media
Connect Innov
Digitec Pharma
Dynamiz Pharma
Itekpharma
LivMed's
Medybox
Mes médicaments chez moi
meSoigner
Mymediks
Nexum Pharma
Nifty
Niopharma
Odoo Pharma by Pharmasoft
Offilocker / Asca Locker
Offimédia 2.0
Payps
Phacil
Pharmacase
Pharmaddict
Pharmalockers
Pharmanity
Pharmao
Pharmaradio
Pharmarket
Pharmazon
Pharmedisound
Pharminfo
PharmOnWeb
Smart Rx Case
Stuart
Tactil'oc
Tandem Media
Valwin

Services aux patients

Apodis Pharma
Bimedoc
Digitec Pharma
Doctolib
Get Cure
Hellocare
InBody Pharmacie
Lémur Innovation
Maiia
MaPUI Labs
MaQuestionMédicale
Medadom
Medissimo
Monali
Observia
ordoClic Pharma
Pharma MAD
Pillz
PrepOrdo
Rofim
SafeSanté
SkinAnalysIA
Sonup
Team Pharma
Tessan
Thess
Watchyourcare / CareAnimations
Yggi

Développement durable

Le Comptoir des Pharmacies
Kéabot
Pharma solidaires
Primum Non Nocere

Animation de l'écosystème

Club Start-up Pharma
Choisir mon groupement

5. Auteurs

Hélène Charrondière
Fondatrice et dirigeante de Health Analytica
Cabinet d’études dédié à l’innovation en santé, Health Analytica assure une veille sur les tendances et les stratégies des innovateurs. Cette veille est réalisée en toute indépendance, à partir de méthodologies hybrides et adaptées aux problématiques traitées : interviews d’experts, entretiens approfondis auprès de professionnels de santé, recueil d’insights patients/clients et desk research.
Hélène Decourteix
Fondatrice et dirigeante de La Pharmacie Digitale
Société de conseil spécialisée en e-santé, La Pharmacie Digitale intervient plus particulièrement sur les problématiques de la transformation numérique des organisations. Hélène Decourteix accompagne les partenaires de l’officine dans l’élaboration de leur stratégie numérique et de leurs services clients innovants.
Sandrine Montoya
Directrice générale de PharmediGroup et de Pharmed’Insight
PHARMED’INSIGHT est un institut d’études expert en marché officinal. Ce service d’études personnalisées a été créé pour donner l’opportunité aux laboratoires de consulter le pharmacien, ses équipes et ses patients sur l’ensemble des aspects de l’exercice officinal : commerce, conseil, prévention, délivrance…